Votre CRM rassemble tout ce qui concerne un client : ses coordonnées, ses documents, ses galeries et son historique.
À retenir 💡
Une fiche par client : nom, email, téléphone, entreprise, adresse, n° TVA
Ajoutez des notes internes (visibles par vous seul)
Un résumé financier et des onglets regroupent galeries, devis, factures, commandes, RDV…
Les contacts se créent automatiquement (achat, réservation, formulaire de contact, accès galerie) ou manuellement
Chaque fiche regroupe les coordonnées du client : nom, email, téléphone, entreprise, adresse, ville, code postal et n° de TVA. Ces informations alimentent automatiquement ses devis, factures et contrats.
Avec Pelli, votre base clients se construit au fil de votre activité, sans effort :
Vous envoyez une galerie par email ? Le destinataire est ajouté automatiquement
Un visiteur vous écrit via votre formulaire de contact ? Il s’ajoute à vos clients, et son message arrive dans vos tâches
Quelqu'un réserve un rendez-vous sur votre page de booking ? Client créé !
Un client passe commande dans votre boutique ? Client créé !
Un prospect laisse ses coordonnées via votre assistant IA ? Client créé !
À chaque fois, Pelli vérifie si l'email existe déjà. Pas de doublons : si le client est déjà connu, il est simplement rattaché une nouvelle action
Ajoutez des notes privées sur un client (préférences, contexte, à faire). Elles ne sont visibles que par vous, jamais par le client.
Il n’est pour le moment pas possible d’ajouter de documents externes à une fiche client.
Chaque fiche affiche un résumé financier (revenus, montants en attente) et des onglets : galeries, réservations, devis, contrats, factures, avoirs, commandes, tâches et activité. Vous avez toute la relation client en un coup d'œil.
Comment un client arrive-t-il dans mon CRM ? Automatiquement quand il achète, réserve, écrit via le formulaire de contact ou reçoit l'accès à une galerie — ou en l'ajoutant manuellement.
Puis-je importer une liste de clients (Excel) ? Il n'y a pas encore d'import de fichier ; ajoutez vos clients manuellement (l'assistante Léa peut en créer plusieurs à partir d'une liste).
Le client voit-il mes notes ? Non, elles sont strictement privées.
Quelle différence entre le client qui voit ses galeries et la fiche CRM ? Le client accède à ses galeries côté public ; la fiche CRM, côté pro, regroupe ses infos et tous ses documents.
Cliquez ici pour découvrir le CRM Pelli en vidéo !