Gérer mes fiches clients (CRM)

Votre CRM rassemble tout ce qui concerne un client : ses coordonnées, ses documents, ses galeries et son historique.

À retenir

• Une fiche par client : nom, email, téléphone, entreprise, adresse, n° TVA

• Ajoutez des notes internes (visibles par vous seul)

• Un résumé financier et des onglets regroupent galeries, devis, factures, commandes, RDV…

• Les contacts se créent automatiquement (achat, réservation, formulaire de contact, accès galerie) ou manuellement

La fiche client

Chaque fiche regroupe les coordonnées du client : nom, email, téléphone, entreprise, adresse, ville, code postal et n° de TVA. Ces informations alimentent automatiquement ses devis, factures et contrats.

Avec Pelli, votre base clients se construit au fil de votre activité, sans effort :

• Vous envoyez une galerie par email ? Le destinataire est ajouté automatiquement

• Un visiteur vous écrit via votre formulaire de contact ? Il s’ajoute à vos clients, et son message arrive dans vos tâches

• Quelqu'un réserve un rendez-vous sur votre page de booking ? Client créé !

• Un client passe commande dans votre boutique ? Client créé !

• Un prospect laisse ses coordonnées via votre assistant IA ? Client créé !

À chaque fois, Pelli vérifie si l'email existe déjà. Pas de doublons : si le client est déjà connu, il est simplement rattaché une nouvelle action

Les notes internes

Ajoutez des notes privées sur un client (préférences, contexte, à faire). Elles ne sont visibles que par vous, jamais par le client.

Résumé financier et historique

Chaque fiche affiche un résumé financier (revenus, montants en attente) et des onglets : galeries, réservations, devis, contrats, factures, avoirs, commandes, tâches et activité. Vous avez toute la relation client en un coup d'œil.

Questions fréquentes

Comment un client arrive-t-il dans mon CRM ? Automatiquement quand il achète, réserve, écrit via le formulaire de contact ou reçoit l'accès à une galerie — ou en l'ajoutant manuellement.

Puis-je importer une liste de clients (Excel) ? Il n'y a pas encore d'import de fichier ; ajoutez vos clients manuellement (l'assistante Léa peut en créer plusieurs à partir d'une liste).

Le client voit-il mes notes ? Non, elles sont strictement privées.

Quelle différence entre le client qui voit ses galeries et la fiche CRM ? Le client accède à ses galeries côté public ; la fiche CRM, côté pro, regroupe ses infos et tous ses documents.