Rendez-vous dans Factures et cliquez sur Créer une facture. Le formulaire vous guide en deux étapes :
Sélectionnez un client parmi votre base CRM. Ses coordonnées (nom, email, adresse, numéro de TVA) sont automatiquement reprises sur la facture.
Complétez les détails de la facture :
Titre (ex. "Séance photo mariage Dupont")
Lignes de facturation : description, détail optionnel, quantité et prix unitaire. Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire et les réordonner. Les montants négatifs sont autorisés pour appliquer des remises.
Date d'échéance : par défaut à 30 jours, modifiable
Notes : texte libre visible par le client en bas de facture
Si vous avez enregistré des modèles de lignes (prestations récurrentes), vous pouvez les insérer en un clic
La facture est créée en statut Brouillon. Aucun numéro n'est attribué à ce stade : il sera généré automatiquement au moment de l'envoi, au format FAC-2026-0001, avec une numérotation séquentielle sans trou (conforme aux obligations légales).
Vous pouvez aussi créer une facture directement depuis la fiche d'un client dans le CRM, via l'onglet Factures. Les informations du client sont pré-remplies automatiquement.
Lorsqu'un devis est signé par votre client, vous pouvez le convertir en facture directement. Les lignes du devis (descriptions, quantités, prix) sont reprises automatiquement dans la nouvelle facture, ainsi que les informations du client. Le devis conserve le lien vers la facture générée.
Depuis le détail d'une facture en brouillon, cliquez sur Envoyer. Deux options :
Par mail : un mail est envoyé au client avec le récapitulatif de la facture et un lien pour la consulter en ligne et télécharger le PDF. Vous pouvez personnaliser le message d'accompagnement et vous mettre en copie (CC). Le numéro de facture définitif est attribué à ce moment.
Marquer comme envoyée : si vous avez transmis la facture par un autre canal (main propre, courrier, etc.), cette option attribue le numéro et passe le statut à "Envoyée" sans envoyer d'email.
Vous pouvez aussi renvoyer une facture déjà envoyée, par exemple pour relancer un client en cas de retard de paiement.
Chaque facture suit un cycle de vie que vous pouvez suivre sur la page de détail grâce à une timeline visuelle :
Statut | Détail |
Brouillon | Facture en cours de rédaction, modifiable et supprimable |
Envoyée | La facture a été transmise au client |
Consultée | Le client a ouvert le lien de la facture (détecté automatiquement) |
Payée partiellement | Un ou plusieurs paiements enregistrés, mais le total n'est pas encore atteint |
Payée | La facture est intégralement réglée |
En retard | La date d'échéance est dépassée sans paiement complet |
Annulée | La facture a été annulée (le numéro est conservé, la facture n'est plus modifiable) |
Quand votre client ouvre le lien de sa facture, vous recevez une notification en temps réel et le statut passe automatiquement de "Envoyée" à "Consultée".
Lorsqu'une facture est en retard, une bannière apparaît sur la page de détail indiquant le nombre de jours de retard et le montant dû. Un bouton Envoyer un rappel vous permet de renvoyer un email au client directement depuis cette bannière.
La page de liste des factures permet de filtrer par statut (Brouillon, Envoyées, Payées, En retard) et de rechercher par titre, nom ou email du client. Pour chaque facture envoyée, trois indicateurs sont affichés : le total, le montant payé et le reste dû.
Vos clients disposent de deux moyens pour payer vos factures :
1. Paiement en ligne (Stripe)
Si votre compte Stripe Connect est configuré, votre client peut payer directement depuis le lien de sa facture en cliquant sur Payer en ligne. Le paiement est traité par Stripe Checkout et enregistré automatiquement sur la facture. Le statut passe à "Payée" (ou "Payée partiellement" si le solde restant dû est supérieur à zéro).
2. Autre moyen de paiement (virement, carte, espèces, chèque)
Depuis le détail de la facture, cliquez sur Enregistrer un paiement. Ce bouton est disponible sur toute facture qui n'est ni en brouillon, ni payée, ni annulée. Renseignez :
Le montant (un bouton permet de pré-remplir le solde restant dû)
Le moyen de paiement : virement, carte, espèces ou chèque
Une référence optionnelle (ex. numéro de virement)
Vous pouvez enregistrer plusieurs paiements sur une même facture (paiement en plusieurs fois). Le statut se met à jour automatiquement en fonction du montant total reçu.
Si vous devez annuler partiellement ou totalement une facture déjà envoyée, vous pouvez émettre un avoir. L'avoir est rattaché à la facture d'origine et contient :
Un motif d'annulation
Les lignes concernées (description, quantité, montant)
Le calcul automatique du sous-total, de la TVA et du total
Les coordonnées du client et du photographe
L'avoir dispose de sa propre numérotation séquentielle, de son propre lien de partage et peut être envoyé par mail au client.
Le PDF de la facture est généré automatiquement et contient toutes les mentions légales requises : vos coordonnées (nom, adresse, SIRET, numéro de TVA), celles du client, le numéro de facture, la date d'émission, le détail des prestations, les montants HT/TVA/TTC et les conditions de paiement.
Vous pouvez télécharger le PDF à tout moment depuis le détail de la facture.
Pelli intègre un système de traçabilité conforme NF525 : chaque action sur une facture (création, modification, envoi, paiement, annulation) est enregistrée dans un journal d'audit immuable avec chaînage cryptographique (SHA-256). Ce mécanisme garantit l'intégrité de vos données comptables.
En complément des factures, la page Liens de paiement vous permet de générer un lien de paiement rapide sans créer de facture. C'est utile pour encaisser un acompte ou un complément ponctuel. Le lien a le format https://votrenom.pelli.io/pay et peut inclure un montant pré-rempli (fixe ou libre), un titre et les coordonnées du client.
