管理我的客户档案（CRM）

您的 CRM 汇集了与某位客户相关的所有内容：他的联系方式、文档、图库和历史记录。

要点须知

每份档案汇集客户的联系方式：姓名、电子邮箱、电话、公司、地址、城市、邮政编码和增值税号。这些信息会自动填充到他的报价单、发票和合同中。

使用 Pelli，您的客户库会随着您业务的开展毫不费力地自动建立起来：

每一次，Pelli 都会检查该电子邮箱是否已存在。不会产生重复：如果该客户已存在，只会将其关联到一次新的操作

为某位客户添加私人备注（偏好、背景、待办事项）。它们仅您本人可见，客户永远看不到。

每份档案都会显示一份财务摘要（收入、待收金额）以及多个标签页：图库、预约、报价单、合同、发票、贷记单、订单、任务和动态。您可以一目了然地掌握整个客户关系。

客户是如何进入我的 CRM 的？ 当客户购买、预约、通过联系表单留言或获得某个图库的访问权限时会自动进入——也可以手动添加。

我可以导入客户列表（Excel）吗？ 目前还不支持文件导入；请手动添加您的客户（助手 Léa 可以根据一份列表创建多位客户）。

客户能看到我的备注吗？ 不能，它们是严格私密的。

查看自己图库的客户和 CRM 档案有什么区别？ 客户在公开端访问自己的图库；CRM 档案在专业端，汇集了他的信息和所有文档。

将客户的信息集中管理：联系方式、私人备注、财务摘要以及他们的全部历史记录，统一汇集于一处。