您的 CRM 汇集了与某位客户相关的所有内容：他的联系方式、文档、图库和历史记录。
要点须知 
每位客户一份档案：姓名、电子邮箱、电话、公司、地址、增值税号
添加内部备注（仅您本人可见）
一份财务摘要以及多个标签页，将图库、报价单、发票、订单、预约等汇集在一起
联系人会被自动创建（购买、预约、联系表单、图库访问），也可手动
创建 客户档案每份档案汇集客户的联系方式：姓名、电子邮箱、电话、公司、地址、城市、邮政编码和增值税号。这些信息会自动填充到他的报价单、发票和合同中。
使用 Pelli，您的客户库会随着您业务的开展毫不费力地自动建立起来：
您通过电子邮件发送图库了吗？收件人会被自动添加
有访客通过您的联系表单给您留言了吗？他会被添加到您的客户中，他的消息会出现在您的任务里
有人在您的预约页面上预约了一次会面吗？客户已创建！
有客户在您的商店里下单了吗？客户已创建！
有潜在客户通过您的 AI 助手留下了联系方式吗？客户已创建！
每一次，Pelli 都会检查该电子邮箱是否已存在。不会产生重复：如果该客户已存在，只会将其关联到一次新的操作
内部备注为某位客户添加私人备注（偏好、背景、待办事项）。它们仅您本人可见，客户永远看不到。
财务摘要与历史记录每份档案都会显示一份财务摘要（收入、待收金额）以及多个标签页：图库、预约、报价单、合同、发票、贷记单、订单、任务和动态。您可以一目了然地掌握整个客户关系。
客户是如何进入我的 CRM 的？ 当客户购买、预约、通过联系表单留言或获得某个图库的访问权限时会自动进入——也可以手动添加。
我可以导入客户列表（Excel）吗？ 目前还不支持文件导入；请手动添加您的客户（助手 Léa 可以根据一份列表创建多位客户）。
客户能看到我的备注吗？ 不能，它们是严格私密的。
查看自己图库的客户和 CRM 档案有什么区别？ 客户在公开端访问自己的图库；CRM 档案在专业端，汇集了他的信息和所有文档。
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