任务看板是集成在您仪表板中的一块 看板 ——一套分列系统,您可随着任务的推进将其从左向右移动。简单、直观、高效。
要点 
默认 4 列:待办、进行中、等待客户、已完成
每个任务都有一个 标题、一段描述、一个优先级和一个截止日期
将任务关联到某个 客户
移动任务时使用 拖放
您可以从您的摄影师空间,在侧边栏的「任务」版块中访问任务看板。
在某个客户的资料页中的「任务」标签下,还提供第二种视图。显示的是同一块看板,但专门按该客户进行了筛选。
您的看板分为 4 列,在您首次使用时自动创建:
待办(紫色)
进行中(橙色)
等待客户(红色)
已完成(绿色)
要创建新任务,您需要填写:
一个 标题(必填)
一段 描述
一个 优先级:高、中或低(默认为中)。
一个 截止日期(可选)——卡片会显示一个视觉指示:未来则为绿色,今天则为橙色,已逾期则为红色。
一个 客户(可选)——您可以将任务关联到您 CRM 中的某个客户。其姓名和电子邮件会显示在卡片上。
所有任务均通过 拖放 移动:
从一列移到另一列,以更改其状态(例如从「待办」移至「进行中」)
在同一列内移动,以更改视觉上的优先顺序
每个任务都可关联到某个客户。其好处有两点:
从 全局任务看板 中,您可以在同一处查看您所有客户的全部任务
从 客户资料页(「任务」标签)中,您只能看到与该客户关联的任务,同样以看板形式呈现
这是同一块看板,只是经过了筛选。便于您即刻找到针对某个特定客户还有哪些事项尚待完成。
某些任务会自动为您创建,无需您操心:
当访客通过 联系表单 向您发送消息时,系统会自动在「待办」列中添加一个任务,标题为「来自 [姓名] 的消息」,并在描述中附上访客的联系方式
当潜在客户通过 AI 助手 留下联系方式时,系统会以同样的方式创建一个任务,并标注「(通过 AI)」
在这两种情况下,您的 CRM 中也会自动创建一个客户。
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