Il vostro CRM raccoglie tutto ciò che riguarda un cliente: i suoi recapiti, i suoi documenti, le sue gallerie e il suo storico.
Da ricordare 💡
Una scheda per cliente: nome, email, telefono, azienda, indirizzo, n. partita IVA
Aggiungete note interne (visibili solo a voi)
Un riepilogo finanziario e delle schede raggruppano gallerie, preventivi, fatture, ordini, appuntamenti…
I contatti si creano automaticamente (acquisto, prenotazione, modulo di contatto, accesso alla galleria) o manualmente
Ogni scheda raccoglie i recapiti del cliente: nome, email, telefono, azienda, indirizzo, città, codice postale e n. di partita IVA. Queste informazioni alimentano automaticamente i suoi preventivi, fatture e contratti.
Con Pelli, la vostra base clienti si costruisce con il crescere della vostra attività, senza sforzo:
Inviate una galleria via email? Il destinatario viene aggiunto automaticamente
Un visitatore vi scrive tramite il vostro modulo di contatto? Viene aggiunto ai vostri clienti e il suo messaggio arriva nelle vostre attività
Qualcuno prenota un appuntamento sulla vostra pagina di prenotazione? Cliente creato!
Un cliente effettua un ordine nel vostro negozio? Cliente creato!
Un potenziale cliente lascia i suoi recapiti tramite il vostro assistente IA? Cliente creato!
Ogni volta, Pelli verifica se l'email esiste già. Nessun duplicato: se il cliente è già noto, viene semplicemente collegato a una nuova azione
Aggiungete note private su un cliente (preferenze, contesto, cose da fare). Sono visibili solo a voi, mai al cliente.
Potete aggiungere file esterni come allegati interni a una scheda cliente. Questi file non vengono condivisi automaticamente con il cliente. Allegare un PDF non lo importa come fattura contabile in Pelli.
Ogni scheda mostra un riepilogo finanziario (ricavi, importi in sospeso) e delle schede: gallerie, prenotazioni, preventivi, contratti, fatture, note di credito, ordini, attività e cronologia. Avete tutta la relazione con il cliente a colpo d'occhio.
Come arriva un cliente nel mio CRM? Automaticamente quando acquista, prenota, scrive tramite il modulo di contatto o riceve l'accesso a una galleria — oppure aggiungendolo manualmente.
Posso importare un elenco di clienti (Excel)? Sì. Importate i vostri contatti da un file CSV. Se l’elenco è in Excel, esportatelo prima in formato CSV. Si tratta di un’importazione di contatti, non di fatture nella contabilità.
Il cliente vede le mie note? No, sono strettamente private.
Qual è la differenza tra il cliente che vede le sue gallerie e la scheda CRM? Il cliente accede alle sue gallerie lato pubblico; la scheda CRM, lato professionale, raccoglie le sue informazioni e tutti i suoi documenti.
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