Vada in Fatture e clicchi su Creare una fattura.
Selezioni un cliente dalla sua base CRM. I suoi recapiti (nome, email, indirizzo, numero di partita IVA) vengono ripresi automaticamente sulla fattura.
Completi i dettagli della fattura:
Titolo (es. "Servizio fotografico matrimonio Dupont")
Righe di fatturazione: descrizione, dettaglio facoltativo, quantità e prezzo unitario. Può aggiungere tutte le righe necessarie e riordinarle. Gli importi negativi sono consentiti per applicare degli sconti.
Data di scadenza: per impostazione predefinita a 30 giorni, modificabile
Note: testo libero visibile dal cliente in fondo alla fattura
Se ha salvato dei modelli di righe (prestazioni ricorrenti), può inserirli con un clic
La fattura viene creata con stato Bozza. Nessun numero viene attribuito in questa fase: sarà generato automaticamente al momento dell'invio, nel formato FAC-2026-0001, con una numerazione sequenziale senza lacune (conforme agli obblighi legali).
Può anche creare una fattura direttamente dalla scheda di un cliente nel CRM, tramite la scheda Fatture. Le informazioni del cliente sono precompilate automaticamente.
Quando un preventivo viene firmato dal suo cliente, può convertirlo in fattura direttamente. Le righe del preventivo (descrizioni, quantità, prezzi) vengono riprese automaticamente nella nuova fattura, così come le informazioni del cliente. Il preventivo conserva il collegamento alla fattura generata.
Dal dettaglio di una fattura in bozza, clicchi su Invia. Due opzioni:
Via email: un'email viene inviata al cliente con il riepilogo della fattura e un link per consultarla online e scaricare il PDF. Può personalizzare il messaggio di accompagnamento e mettersi in copia (CC). Il numero di fattura definitivo viene attribuito in questo momento.
Segna come inviata: se ha trasmesso la fattura tramite un altro canale (a mano, posta, ecc.), questa opzione attribuisce il numero e porta lo stato a "Inviata" senza inviare un'email.
Può anche reinviare una fattura già inviata, per esempio per sollecitare un cliente in caso di ritardo nel pagamento.
Ogni fattura segue un ciclo di vita che può monitorare nella pagina di dettaglio grazie a una timeline visiva:
Stato | Dettaglio |
Bozza | Fattura in fase di redazione, modificabile ed eliminabile |
Inviata | La fattura è stata trasmessa al cliente |
Consultata | Il cliente ha aperto il link della fattura (rilevato automaticamente) |
Pagata parzialmente | Uno o più pagamenti registrati, ma il totale non è ancora stato raggiunto |
Pagata | La fattura è interamente saldata |
In ritardo | La data di scadenza è superata senza pagamento completo |
Annullata | La fattura è stata annullata (il numero viene conservato, la fattura non è più modificabile) |
Quando il suo cliente apre il link della sua fattura, lei riceve una notifica in tempo reale e lo stato passa automaticamente da "Inviata" a "Consultata".
Quando una fattura è in ritardo, un banner appare nella pagina di dettaglio indicando il numero di giorni di ritardo e l'importo dovuto. Un pulsante Invia un sollecito le permette di reinviare un'email al cliente direttamente da questo banner.
La pagina dell'elenco delle fatture permette di filtrare per stato (Bozza, Inviate, Pagate, In ritardo) e di cercare per titolo, nome o email del cliente. Per ogni fattura inviata, vengono visualizzati tre indicatori: il totale, l'importo pagato e il saldo dovuto.
I suoi clienti dispongono di due modi per pagare le sue fatture:
1. Pagamento online (Stripe)
Se il suo account Stripe Connect è configurato, il suo cliente può pagare direttamente dal link della sua fattura cliccando su Paga online. Il pagamento viene elaborato da Stripe Checkout e registrato automaticamente sulla fattura. Lo stato passa a "Pagata" (o "Pagata parzialmente" se il saldo restante dovuto è superiore a zero).
2. Altro mezzo di pagamento (bonifico, carta, contanti, assegno)
Dal dettaglio della fattura, clicchi su Registra un pagamento. Questo pulsante è disponibile su qualsiasi fattura che non sia né in bozza, né pagata, né annullata. Inserisca:
L'importo (un pulsante permette di precompilare il saldo restante dovuto)
Il mezzo di pagamento: bonifico, carta, contanti o assegno
Un riferimento facoltativo (es. numero di bonifico)
Può registrare più pagamenti su una stessa fattura (pagamento in più volte). Lo stato si aggiorna automaticamente in funzione dell'importo totale ricevuto.
Se deve annullare parzialmente o totalmente una fattura già inviata, può emettere una nota di credito. La nota di credito è collegata alla fattura d'origine e contiene:
Un motivo di annullamento
Le righe interessate (descrizione, quantità, importo)
Il calcolo automatico del subtotale, dell'IVA e del totale
I recapiti del cliente e del fotografo
La nota di credito dispone di una propria numerazione sequenziale, di un proprio link di condivisione e può essere inviata via email al cliente.
Il PDF della fattura viene generato automaticamente e contiene tutte le menzioni legali richieste: i suoi recapiti (nome, indirizzo, numero di iscrizione al registro delle imprese, numero di partita IVA), quelli del cliente, il numero di fattura, la data di emissione, il dettaglio delle prestazioni, gli importi al netto delle imposte / IVA / IVA inclusa e le condizioni di pagamento.
Può scaricare il PDF in qualsiasi momento dal dettaglio della fattura.
Pelli integra un sistema di tracciabilità conforme NF525: ogni azione su una fattura (creazione, modifica, invio, pagamento, annullamento) viene registrata in un registro di audit immutabile con concatenamento crittografico (SHA-256). Questo meccanismo garantisce l'integrità dei suoi dati contabili.
In aggiunta alle fatture, la pagina Link di pagamento le permette di generare un link di pagamento rapido senza creare una fattura. È utile per incassare un acconto o un complemento occasionale. Il link ha il formato https://ilsuonome.pelli.io/pay e può includere un importo precompilato (fisso o libero), un titolo e i recapiti del cliente.
