Il preventivo ufficializza la vostra proposta. Il vostro cliente può firmarlo online, e voi lo trasformate poi in fattura.
Scegliete il cliente, aggiungete le vostre righe (descrizione, quantità, prezzo unitario), una data di validità, delle condizioni e delle note. Potete salvare dei modelli di righe per non dover reinserire tutto ogni volta.
Potete anche impostare:
Una descrizione per precisare il contesto della prestazione
Una data di validità : superata questa data, il vostro cliente non potrà più firmare il preventivo
Delle condizioni generali : precompilate dalle vostre impostazioni, modificabili preventivo per preventivo
Delle note interne : visibili solo da voi
Se eseguite regolarmente prestazioni simili (es: "Shooting mezza giornata", "Ritocchi alta definizione"), potete salvarle come modelli di righe (dalle Impostazioni) per riutilizzarle con un clic nei vostri prossimi preventivi.
Il preventivo può essere collegato a un cliente esistente, i suoi dati vengono automaticamente ripresi. Potete anche inserire le informazioni manualmente se il cliente non è ancora nel vostro archivio.
Ogni preventivo attraversa fasi chiare, visibili a colpo d'occhio:
Bozza : ci state lavorando. Non ha ancora un numero, e il vostro cliente non vi ha accesso. Potete modificarlo o eliminarlo liberamente.
Inviato : lo avete trasmesso al vostro cliente. Gli viene attribuito automaticamente un numero sequenziale (formato: DEV-2026-0001). Da questo momento, il contenuto è bloccato — è un requisito legale.
Visualizzato : il vostro cliente ha aperto il link. Ricevete una notifica in tempo reale. Sapete che la palla è nel suo campo.
Firmato : il vostro cliente ha accettato e firmato elettronicamente. Ricevete un'email e una notifica. Il preventivo è pronto per essere convertito in fattura.
Rifiutato : il vostro cliente ha declinato il preventivo. Vedete il motivo se ne ha lasciato uno. Potete duplicare il preventivo, modificarlo e inviare una nuova proposta.
Scaduto : la data di validità è superata. Il vostro cliente non può più firmare. Duplicatelo per creare una nuova versione aggiornata.
Potete inviare un preventivo in due modi:
Via email da Pelli : cliccate su "Invia", aggiungete un messaggio personalizzato se lo desiderate, e il preventivo arriva direttamente nella casella di posta del vostro cliente. Riceve un'email professionale con il vostro logo, il riepilogo delle prestazioni, l'importo e un pulsante per consultare e firmare il preventivo online.
Manualmente : se avete inviato il preventivo in altro modo (stampato, a mano, tramite un'altra messaggeria), contrassegnatelo come "inviato" in Pelli affinché ottenga il suo numero e il vostro cliente possa firmarlo online.
Il vostro cliente riceve un link verso una pagina dedicata al suo preventivo. Vi ritrova tutte le informazioni: i vostri dati, i suoi, il dettaglio delle prestazioni, gli importi, le condizioni e la data di validità.
Due pulsanti sono a sua disposizione: "Firmare questo preventivo" o "Rifiutare". La firma avviene online: il vostro cliente inserisce il suo nome e spunta l'accettazione delle condizioni. Non c'è bisogno di stampare, scansionare o rinviare un PDF. Se rifiuta, può lasciare un motivo.
Il vostro cliente può firmare online direttamente dal link ricevuto. Siete notificati immediatamente via email e tramite notifica in tempo reale nella vostra dashboard.
Se il vostro cliente ha firmato al di fuori di Pelli, potete anche contrassegnare il preventivo come firmato manualmente inserendo il nome del firmatario, la data e una nota interna.
È il momento che tutti i fotografi conoscono: il preventivo è firmato, bisogna fatturare... e si rimanda a domani. Con Pelli, quando un preventivo è firmato, appare una banda verde con un pulsante "Creare la fattura". Un clic, e la fattura viene creata con tutte le informazioni del preventivo (cliente, prestazioni, importi). È in bozza, potete modificarla prima di inviarla.
Un preventivo firmato può essere convertito una sola volta. Una volta creata la fattura, il preventivo mostra un link diretto verso la fattura corrispondente.
Avete spesso prestazioni simili da un cliente all'altro? Duplicate un preventivo esistente: tutte le righe, gli importi e le condizioni vengono ripresi. Il titolo è seguito dal suffisso "(copia)", lo stato riparte in bozza, e potete modificare ciò che deve esserlo.
Anziché eliminare un preventivo rifiutato o scaduto, archiviatelo. Sparisce dalla vostra lista per impostazione predefinita, ma resta accessibile tramite il filtro "Includere gli archiviati". Pratico per mantenere uno storico pulito senza perdere traccia.
Ogni preventivo può essere scaricato in PDF professionale, brandizzato con il vostro logo e il vostro colore principale. Il documento contiene i vostri dati, quelli del vostro cliente, il dettaglio di ogni riga, i totali imponibile/IVA/totale, la data di validità e la menzione di firma se il preventivo è firmato.
Pelli gestisce automaticamente la numerazione sequenziale dei vostri preventivi, conformemente alla normativa francese. Il formato è DEV-2026-0001, con un numero incrementato a ogni invio. I numeri vengono attribuiti solo al momento dell'invio, non alla creazione della bozza, il che garantisce una sequenza continua senza buchi.
Potete configurare il numero di partenza nelle vostre impostazioni se migrate da un altro strumento.
Solo le bozze possono essere modificate o eliminate — una volta inviato, un preventivo è bloccato (obbligo legale)
Il numero viene attribuito automaticamente all'invio
Siete notificati in tempo reale quando il vostro cliente consulta, firma o rifiuta il vostro preventivo
La conversione in fattura avviene con un clic dopo la firma
I vostri dati e quelli del cliente sono bloccati al momento della creazione (snapshot legale)
I preventivi sono archiviabili, duplicabili e scaricabili in PDF
