La bacheca dei compiti è una bacheca Kanban integrata nella sua dashboard â un sistema di colonne in cui sposta i suoi compiti da sinistra a destra man mano che avanzano. Semplice, visivo, efficace.
Da ricordare 
4 colonne predefinite: Da fare, In corso, In attesa del cliente, Completato
Ogni compito ha un titolo, una descrizione, una prioritĂ e una data di scadenza
Colleghi un compito a un cliente
Sposti i compiti tramite trascinamento
Può accedere alla bacheca dei compiti dal suo spazio fotografo, nella sezione "Compiti" della barra laterale.
Una seconda vista è disponibile direttamente sulla scheda di un cliente, nella scheda "Compiti". Viene mostrata la stessa bacheca, ma filtrata specificamente sul cliente.
La sua bacheca è organizzata in 4 colonne, create automaticamente al primo utilizzo:
Da fare (viola)
In corso (arancione)
In attesa del cliente (rosso)
Completato (verde)
Per creare un nuovo compito, deve inserire:
Un titolo (obbligatorio)
Una descrizione
Una prioritĂ : alta, media o bassa (media di default).
Una data di scadenza (opzionale) â la scheda mostra un indicatore visivo: verde se è nel futuro, arancione se è oggi, rosso se è in ritardo.
Un cliente (opzionale) â può associare il compito a un cliente del suo CRM. Il suo nome e la sua email vengono mostrati sulla scheda.
Tutti i compiti si spostano tramite trascinamento:
Da una colonna all'altra per cambiarne lo stato (da "Da fare" a "In corso", ad esempio)
All'interno della stessa colonna per cambiare l'ordine di prioritĂ visiva
Ogni compito può essere collegato a un cliente. Il vantaggio è duplice:
Dalla bacheca dei compiti globale, vede tutti i suoi compiti di tutti i suoi clienti in un unico posto
Dalla scheda cliente (scheda "Compiti"), vede solo i compiti collegati a quel cliente, sempre in forma Kanban
à la stessa bacheca, ma filtrata. Pratico per ritrovare in un istante ciò che resta da fare per un cliente specifico.
Alcuni compiti vengono creati per lei senza che debba pensarci:
Quando un visitatore le invia un messaggio tramite il modulo di contatto, un compito viene automaticamente aggiunto nella colonna "Da fare" con il titolo "Messaggio di [nome]" e i recapiti del visitatore nella descrizione
Quando un potenziale cliente lascia i suoi recapiti tramite l'assistente IA, un compito viene creato allo stesso modo con la dicitura "(via IA)"
In entrambi i casi, viene creato automaticamente anche un cliente nel suo CRM.
Clicchi qui per scoprire il CRM di Pelli in video!