Su CRM reúne todo lo relacionado con un cliente: sus datos de contacto, sus documentos, sus galerías y su historial.
Para recordar 💡
Una ficha por cliente: nombre, correo electrónico, teléfono, empresa, dirección, n.º de IVA
Añada notas internas (visibles solo para usted)
Un resumen financiero y unas pestañas agrupan galerías, presupuestos, facturas, pedidos, citas…
Los contactos se crean automáticamente (compra, reserva, formulario de contacto, acceso a galería) o manualmente
Cada ficha reúne los datos de contacto del cliente: nombre, correo electrónico, teléfono, empresa, dirección, ciudad, código postal y n.º de IVA. Esta información alimenta automáticamente sus presupuestos, facturas y contratos.
Con Pelli, su base de clientes se construye a medida que avanza su actividad, sin esfuerzo:
¿Envía una galería por correo electrónico? El destinatario se añade automáticamente
¿Un visitante le escribe a través de su formulario de contacto? Se añade a sus clientes y su mensaje llega a sus tareas
¿Alguien reserva una cita en su página de reservas? ¡Cliente creado!
¿Un cliente realiza un pedido en su tienda? ¡Cliente creado!
¿Un posible cliente deja sus datos de contacto a través de su asistente de IA? ¡Cliente creado!
Cada vez, Pelli comprueba si el correo electrónico ya existe. Sin duplicados: si el cliente ya es conocido, simplemente se vincula a una nueva acción
Añada notas privadas sobre un cliente (preferencias, contexto, tareas pendientes). Son visibles solo para usted, nunca para el cliente.
Puede añadir archivos externos como adjuntos internos a una ficha de cliente. Estos archivos no se comparten automáticamente con el cliente. Adjuntar un PDF no lo importa como factura contable en Pelli.
Cada ficha muestra un resumen financiero (ingresos, importes pendientes) y unas pestañas: galerías, reservas, presupuestos, contratos, facturas, abonos, pedidos, tareas y actividad. Tiene toda la relación con el cliente de un vistazo.
¿Cómo llega un cliente a mi CRM? Automáticamente cuando compra, reserva, escribe a través del formulario de contacto o recibe acceso a una galería, o añadiéndolo manualmente.
¿Puedo importar una lista de clientes (Excel)? Sí. Importe sus contactos desde un archivo CSV. Si la lista está en Excel, expórtela primero como CSV. Se importan contactos, no facturas a la contabilidad.
¿El cliente ve mis notas? No, son estrictamente privadas.
¿Qué diferencia hay entre el cliente que ve sus galerías y la ficha del CRM? El cliente accede a sus galerías en el lado público; la ficha del CRM, en el lado profesional, reúne su información y todos sus documentos.
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