Vaya a Facturas y haga clic en Crear una factura.
Seleccione un cliente de su base de datos CRM. Sus datos (nombre, correo electrónico, dirección, número de IVA) se recogen automáticamente en la factura.
Complete los detalles de la factura:
Título (ej. "Sesión de fotos boda Dupont")
Líneas de facturación: descripción, detalle opcional, cantidad y precio unitario. Puede añadir tantas líneas como sea necesario y reordenarlas. Se permiten importes negativos para aplicar descuentos.
Fecha de vencimiento: por defecto a 30 días, modificable
Notas: texto libre visible para el cliente en la parte inferior de la factura
Si ha guardado plantillas de líneas (prestaciones recurrentes), puede insertarlas con un solo clic
La factura se crea con estado Borrador. No se asigna ningún número en esta fase: se generará automáticamente en el momento del envío, en el formato FAC-2026-0001, con una numeración secuencial sin huecos (conforme a las obligaciones legales).
También puede crear una factura directamente desde la ficha de un cliente en el CRM, a través de la pestaña Facturas. La información del cliente se rellena previamente de forma automática.
Cuando su cliente firma un presupuesto, puede convertirlo en factura directamente. Las líneas del presupuesto (descripciones, cantidades, precios) se recogen automáticamente en la nueva factura, así como la información del cliente. El presupuesto conserva el enlace a la factura generada.
Desde el detalle de una factura en borrador, haga clic en Enviar. Dos opciones:
Por correo electrónico: se envía un correo electrónico al cliente con el resumen de la factura y un enlace para consultarla en línea y descargar el PDF. Puede personalizar el mensaje de acompañamiento y ponerse en copia (CC). El número de factura definitivo se asigna en este momento.
Marcar como enviada: si ha transmitido la factura por otro canal (en mano, correo postal, etc.), esta opción asigna el número y cambia el estado a "Enviada" sin enviar un correo electrónico.
También puede reenviar una factura ya enviada, por ejemplo para recordárselo a un cliente en caso de retraso en el pago.
Cada factura sigue un ciclo de vida que puede seguir en la página de detalle gracias a una línea de tiempo visual:
Estado | Detalle |
Borrador | Factura en proceso de redacción, modificable y eliminable |
Enviada | La factura ha sido transmitida al cliente |
Consultada | El cliente ha abierto el enlace de la factura (detectado automáticamente) |
Pagada parcialmente | Uno o varios pagos registrados, pero aún no se ha alcanzado el total |
Pagada | La factura está íntegramente saldada |
En retraso | La fecha de vencimiento ha pasado sin pago completo |
Cancelada | La factura ha sido cancelada (el número se conserva, la factura ya no es modificable) |
Cuando su cliente abre el enlace de su factura, usted recibe una notificación en tiempo real y el estado pasa automáticamente de "Enviada" a "Consultada".
Cuando una factura está en retraso, aparece un banner en la página de detalle que indica el número de días de retraso y el importe adeudado. Un botón Enviar un recordatorio le permite reenviar un correo electrónico al cliente directamente desde este banner.
La página de la lista de facturas permite filtrar por estado (Borrador, Enviadas, Pagadas, En retraso) y buscar por título, nombre o correo electrónico del cliente. Para cada factura enviada, se muestran tres indicadores: el total, el importe pagado y el saldo pendiente.
Sus clientes disponen de dos medios para pagar sus facturas:
1. Pago en línea (Stripe)
Si su cuenta Stripe Connect está configurada, su cliente puede pagar directamente desde el enlace de su factura haciendo clic en Pagar en línea. El pago es procesado por Stripe Checkout y registrado automáticamente en la factura. El estado pasa a "Pagada" (o "Pagada parcialmente" si el saldo restante pendiente es superior a cero).
2. Otro medio de pago (transferencia, tarjeta, efectivo, cheque)
Desde el detalle de la factura, haga clic en Registrar un pago. Este botón está disponible en cualquier factura que no esté ni en borrador, ni pagada, ni cancelada. Indique:
El importe (un botón permite rellenar previamente el saldo restante pendiente)
El medio de pago: transferencia, tarjeta, efectivo o cheque
Una referencia opcional (ej. número de transferencia)
Puede registrar varios pagos en una misma factura (pago fraccionado). El estado se actualiza automáticamente en función del importe total recibido.
Si necesita cancelar parcial o totalmente una factura ya enviada, puede emitir una nota de crédito. La nota de crédito está vinculada a la factura de origen y contiene:
Un motivo de cancelación
Las líneas afectadas (descripción, cantidad, importe)
El cálculo automático del subtotal, del IVA y del total
Los datos del cliente y del fotógrafo
La nota de crédito dispone de su propia numeración secuencial, de su propio enlace para compartir y puede enviarse por correo electrónico al cliente.
El PDF de la factura se genera automáticamente y contiene todas las menciones legales requeridas: sus datos (nombre, dirección, número de registro mercantil, número de IVA), los del cliente, el número de factura, la fecha de emisión, el detalle de las prestaciones, los importes sin impuestos / IVA / con impuestos y las condiciones de pago.
Puede descargar el PDF en cualquier momento desde el detalle de la factura.
Pelli integra un sistema de trazabilidad conforme a NF525: cada acción sobre una factura (creación, modificación, envío, pago, cancelación) se registra en un registro de auditoría inmutable con encadenamiento criptográfico (SHA-256). Este mecanismo garantiza la integridad de sus datos contables.
Como complemento a las facturas, la página Enlaces de pago le permite generar un enlace de pago rápido sin crear una factura. Es útil para cobrar un anticipo o un complemento puntual. El enlace tiene el formato https://sunombre.pelli.io/pay y puede incluir un importe rellenado previamente (fijo o libre), un título y los datos del cliente.
