El presupuesto oficializa su propuesta. Su cliente puede firmarlo en línea, y usted lo transforma después en factura.
Elija el cliente, añada sus líneas (descripción, cantidad, precio unitario), una fecha de validez, unas condiciones y unas notas. Puede guardar plantillas de líneas para no tener que volver a introducirlo todo cada vez.
También puede configurar:
Una descripción para precisar el contexto de la prestación
Una fecha de validez : pasada esta fecha, su cliente ya no podrá firmar el presupuesto
Unas condiciones generales : precargadas desde sus ajustes, modificables presupuesto por presupuesto
Unas notas internas : visibles únicamente por usted
Si realiza prestaciones similares con regularidad (p. ej.: "Sesión de media jornada", "Retoques en alta definición"), puede guardarlas como plantillas de líneas (desde los Ajustes) para reutilizarlas con un clic en sus próximos presupuestos.
El presupuesto puede vincularse a un cliente existente, y sus datos se recuperan automáticamente. También puede introducir la información manualmente si el cliente aún no está en su base de datos.
Cada presupuesto pasa por etapas claras, visibles de un vistazo:
Borrador : está trabajando en él. Todavía no tiene número, y su cliente no tiene acceso a él. Puede modificarlo o eliminarlo libremente.
Enviado : lo ha transmitido a su cliente. Se le asigna automáticamente un número secuencial (formato: DEV-2026-0001). A partir de ese momento, el contenido queda bloqueado — es un requisito legal.
Visto : su cliente ha abierto el enlace. Recibe una notificación en tiempo real. Sabe que la pelota está en su tejado.
Firmado : su cliente ha aceptado y firmado electrónicamente. Recibe un correo y una notificación. El presupuesto está listo para convertirse en factura.
Rechazado : su cliente ha declinado el presupuesto. Ve el motivo si ha dejado alguno. Puede duplicar el presupuesto, ajustarlo y enviar una nueva propuesta.
Caducado : la fecha de validez se ha superado. Su cliente ya no puede firmar. Duplíquelo para crear una nueva versión actualizada.
Puede enviar un presupuesto de dos maneras:
Por correo electrónico desde Pelli : haga clic en "Enviar", añada un mensaje personalizado si lo desea, y el presupuesto llega directamente al buzón de su cliente. Recibe un correo profesional con su logotipo, el resumen de las prestaciones, el importe y un botón para consultar y firmar el presupuesto en línea.
Manualmente : si ha enviado el presupuesto de otra forma (impreso, en mano, por otra mensajería), márquelo como "enviado" en Pelli para que obtenga su número y su cliente pueda firmarlo en línea.
Su cliente recibe un enlace a una página dedicada a su presupuesto. Allí encuentra toda la información: sus datos, los suyos, el detalle de las prestaciones, los importes, las condiciones y la fecha de validez.
Dispone de dos botones: "Firmar este presupuesto" o "Declinar". La firma se realiza en línea: su cliente introduce su nombre y marca la aceptación de las condiciones. No necesita imprimir, escanear ni reenviar un PDF. Si declina, puede dejar un motivo.
Su cliente puede firmar en línea directamente desde el enlace recibido. Usted recibe una notificación inmediata por correo y mediante notificación en tiempo real en su panel.
Si su cliente ha firmado fuera de Pelli, también puede marcar el presupuesto como firmado manualmente indicando el nombre del firmante, la fecha y una nota interna.
Es el momento que todos los fotógrafos conocen: el presupuesto está firmado, hay que facturar... y se deja para mañana. Con Pelli, cuando un presupuesto está firmado, aparece una franja verde con un botón "Crear la factura". Un clic, y la factura se crea con toda la información del presupuesto (cliente, prestaciones, importes). Está en borrador, puede ajustarla antes de enviarla.
Un presupuesto firmado solo puede convertirse una vez. Una vez creada la factura, el presupuesto muestra un enlace directo a la factura correspondiente.
¿Suele tener prestaciones similares de un cliente a otro? Duplique un presupuesto existente: todas las líneas, los importes y las condiciones se recuperan. El título lleva el sufijo "(copia)", el estado vuelve a borrador, y puede ajustar lo que sea necesario.
En lugar de eliminar un presupuesto rechazado o caducado, archívelo. Desaparece de su lista por defecto, pero sigue siendo accesible mediante el filtro "Incluir los archivados". Práctico para mantener un historial limpio sin perder el rastro.
Cada presupuesto puede descargarse en PDF profesional, con su marca, su logotipo y su color principal. El documento contiene sus datos, los de su cliente, el detalle de cada línea, los totales base imponible/IVA/total, la fecha de validez y la mención de firma si el presupuesto está firmado.
Pelli gestiona automáticamente la numeración secuencial de sus presupuestos, conforme a la normativa francesa. El formato es DEV-2026-0001, con un número que se incrementa en cada envío. Los números solo se asignan en el momento del envío, no al crear el borrador, lo que garantiza una secuencia continua sin huecos.
Puede configurar el número de inicio en sus ajustes si migra desde otra herramienta.
Solo los borradores pueden modificarse o eliminarse — una vez enviado, un presupuesto queda bloqueado (obligación legal)
El número se asigna automáticamente al enviar
Recibe una notificación en tiempo real cuando su cliente consulta, firma o rechaza su presupuesto
La conversión en factura se realiza con un clic tras la firma
Sus datos y los del cliente quedan bloqueados en el momento de la creación (snapshot legal)
Los presupuestos se pueden archivar, duplicar y descargar en PDF
