El tablero de tareas es un tablero Kanban integrado en su panel de control — un sistema de columnas en el que mueve sus tareas de izquierda a derecha a medida que avanzan. Simple, visual, eficaz.
Para recordar 
4 columnas por defecto: Por hacer, En curso, En espera del cliente, Terminado
Cada tarea tiene un título, una descripción, una prioridad y una fecha de vencimiento
Vincule una tarea a un cliente
Mueva las tareas mediante arrastrar y soltar
Puede acceder al tablero de tareas desde su espacio de fotógrafo, en la sección "Tareas" de la barra lateral.
Una segunda vista está disponible directamente en la ficha de un cliente, en la pestaña "Tareas". Se muestra el mismo tablero pero filtrado específicamente por el cliente.
Su tablero está organizado en 4 columnas, creadas automáticamente desde su primer uso:
Por hacer (violeta)
En curso (naranja)
En espera del cliente (rojo)
Terminado (verde)
Para crear una nueva tarea, debe rellenar:
Un título (obligatorio)
Una descripción
Una prioridad: alta, media o baja (media por defecto).
Una fecha de vencimiento (opcional) — la tarjeta muestra un indicador visual: verde si es en el futuro, naranja si es hoy, rojo si está vencida.
Un cliente (opcional) — puede asociar la tarea a un cliente de su CRM. Su nombre y su email se muestran en la tarjeta.
Todas las tareas se mueven mediante arrastrar y soltar:
De una columna a otra para cambiar su estado (de "Por hacer" a "En curso", por ejemplo)
Dentro de una misma columna para cambiar el orden de prioridad visual
Cada tarea puede vincularse a un cliente. El interés es doble:
Desde el tablero de tareas global, ve todas sus tareas de todos sus clientes en un mismo lugar
Desde la ficha del cliente (pestaña "Tareas"), ve únicamente las tareas vinculadas a ese cliente, siempre en forma de Kanban
Es el mismo tablero, pero filtrado. Práctico para encontrar al instante lo que queda por hacer para un cliente concreto.
Algunas tareas se crean por usted sin que tenga que pensar en ello:
Cuando un visitante le envía un mensaje a través del formulario de contacto, se añade automáticamente una tarea en la columna "Por hacer" con el título "Mensaje de [nombre]" y los datos de contacto del visitante en la descripción
Cuando un cliente potencial deja sus datos de contacto a través de el asistente de IA, se crea una tarea de la misma forma con la mención "(vía IA)"
En ambos casos, también se crea automáticamente un cliente en su CRM.
¡Haga clic aquí para descubrir el CRM de Pelli en vídeo!