Ihr CRM bündelt alles, was einen Kunden betrifft: seine Kontaktdaten, seine Dokumente, seine Galerien und seine Historie.
Das Wichtigste 💡
Ein Datensatz pro Kunde: Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Adresse, USt-IdNr.
Fügen Sie interne Notizen hinzu (nur für Sie sichtbar)
Eine Finanzübersicht und Registerkarten bündeln Galerien, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Termine…
Kontakte werden automatisch erstellt (Kauf, Buchung, Kontaktformular, Galeriezugang) oder manuell
Jeder Datensatz bündelt die Kontaktdaten des Kunden: Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Adresse, Stadt, Postleitzahl und USt-IdNr.. Diese Informationen fließen automatisch in seine Angebote, Rechnungen und Verträge ein.
Mit Pelli baut sich Ihr Kundenstamm im Laufe Ihrer Tätigkeit mühelos auf:
Sie senden eine Galerie per E-Mail? Der Empfänger wird automatisch hinzugefügt
Ein Besucher schreibt Ihnen über Ihr Kontaktformular? Er wird zu Ihren Kunden hinzugefügt und seine Nachricht landet in Ihren Aufgaben
Jemand bucht einen Termin auf Ihrer Buchungsseite? Kunde erstellt!
Ein Kunde gibt eine Bestellung auf in Ihrem Shop? Kunde erstellt!
Ein Interessent hinterlässt seine Kontaktdaten über Ihren KI-Assistenten? Kunde erstellt!
Jedes Mal prüft Pelli, ob die E-Mail bereits existiert. Keine Duplikate: Ist der Kunde bereits bekannt, wird er einfach mit einer neuen Aktion verknüpft
Fügen Sie private Notizen zu einem Kunden hinzu (Vorlieben, Kontext, To-dos). Sie sind nur für Sie sichtbar, niemals für den Kunden.
Sie können externe Dateien als interne Anhänge zu einem Kundendatensatz hinzufügen. Diese Dateien werden nicht automatisch mit dem Kunden geteilt. Ein angehängtes PDF wird dadurch nicht als Rechnung in die Buchhaltung von Pelli importiert.
Jeder Datensatz zeigt eine Finanzübersicht (Umsätze, ausstehende Beträge) und Registerkarten: Galerien, Buchungen, Angebote, Verträge, Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen, Aufgaben und Aktivität. Sie haben die gesamte Kundenbeziehung auf einen Blick.
Wie gelangt ein Kunde in mein CRM? Automatisch, wenn er kauft, bucht, über das Kontaktformular schreibt oder Zugang zu einer Galerie erhält — oder indem Sie ihn manuell hinzufügen.
Kann ich eine Kundenliste (Excel) importieren? Ja. Importieren Sie Ihre Kontakte aus einer CSV-Datei. Liegt Ihre Liste in Excel vor, exportieren Sie sie zunächst als CSV. Dabei werden Kontakte importiert, keine Rechnungen in die Buchhaltung.
Sieht der Kunde meine Notizen? Nein, sie sind streng privat.
Was ist der Unterschied zwischen dem Kunden, der seine Galerien sieht, und dem CRM-Datensatz? Der Kunde greift auf seine Galerien auf der öffentlichen Seite zu; der CRM-Datensatz auf der Profi-Seite bündelt seine Informationen und alle seine Dokumente.
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