Das Aufgabenboard ist ein in Ihr Dashboard integriertes Kanban-Board — ein Spaltensystem, in dem Sie Ihre Aufgaben mit fortschreitendem Bearbeitungsstand von links nach rechts verschieben. Einfach, visuell, effizient.
Das Wichtigste 
4 Standardspalten: Zu erledigen, In Bearbeitung, Wartet auf Kunde, Erledigt
Jede Aufgabe hat einen Titel, eine Beschreibung, eine Priorität und ein Fälligkeitsdatum
Verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einem Kunden
Verschieben Sie Aufgaben per Drag-and-drop
Sie können auf das Aufgabenboard über Ihren Fotografenbereich im Abschnitt "Aufgaben" der Seitenleiste zugreifen.
Eine zweite Ansicht ist direkt auf dem Profil eines Kunden im Tab "Aufgaben" verfügbar. Es wird dasselbe Board angezeigt, jedoch speziell auf den Kunden gefiltert.
Ihr Board ist in 4 Spalten organisiert, die ab Ihrer ersten Verwendung automatisch erstellt werden:
Zu erledigen (violett)
In Bearbeitung (orange)
Wartet auf Kunde (rot)
Erledigt (grün)
Um eine neue Aufgabe zu erstellen, müssen Sie Folgendes angeben:
Einen Titel (erforderlich)
Eine Beschreibung
Eine Priorität: hoch, mittel oder niedrig (mittel standardmäßig).
Ein Fälligkeitsdatum (optional) — die Karte zeigt einen visuellen Indikator an: grün, wenn es in der Zukunft liegt, orange, wenn es heute ist, rot, wenn es überfällig ist.
Einen Kunden (optional) — Sie können die Aufgabe mit einem Kunden aus Ihrem CRM verknüpfen. Sein Name und seine E-Mail-Adresse werden auf der Karte angezeigt.
Alle Aufgaben werden per Drag-and-drop verschoben:
Von einer Spalte in eine andere, um ihren Status zu ändern (von "Zu erledigen" zu "In Bearbeitung" zum Beispiel)
Innerhalb derselben Spalte, um die visuelle Prioritätsreihenfolge zu ändern
Jede Aufgabe kann mit einem Kunden verknüpft werden. Der Nutzen ist zweifach:
Vom globalen Aufgabenboard aus sehen Sie alle Ihre Aufgaben aller Ihrer Kunden an einem Ort
Vom Kundenprofil aus (Tab "Aufgaben") sehen Sie nur die mit diesem Kunden verknüpften Aufgaben, immer in Kanban-Form
Es ist dasselbe Board, aber gefiltert. Praktisch, um sofort zu finden, was für einen bestimmten Kunden noch zu erledigen ist.
Einige Aufgaben werden für Sie erstellt, ohne dass Sie daran denken müssen:
Wenn ein Besucher Ihnen eine Nachricht über das Kontaktformular sendet, wird automatisch eine Aufgabe in der Spalte "Zu erledigen" mit dem Titel "Nachricht von [Name]" und den Kontaktdaten des Besuchers in der Beschreibung hinzugefügt
Wenn ein Interessent seine Kontaktdaten über den KI-Assistenten hinterlässt, wird auf dieselbe Weise eine Aufgabe mit dem Hinweis "(über KI)" erstellt
In beiden Fällen wird auch automatisch ein Kunde in Ihrem CRM erstellt.
Klicken Sie hier, um das Pelli-CRM im Video zu entdecken!